Business Coaching

Votre INVESTICOACH vous informe, vous conseille et vous accompagne afin de concrétiser vos projets patrimoniaux. Ecoute, rigueur et transparence sont mes valeurs.

Ensemble

Réalisons vos projets.

Quel que soit le contexte, créer, organiser et transmettre votre patrimoine et toutes ses composantes font partie de vos préoccupations :

  • Agir sur votre fiscalité pour réintégrer vos impôts à votre patrimoine
  • Optimiser vos placements et recevoir enfin le fruit de votre épargne
  • Préparer votre retraite et fabriquer des revenus compensatoires
  • Protéger vos proches et leur transmettre un capital

Répondre à vos besoins selon une méthodologie qui a fait ses preuves :

  • Analyser votre situation, et réaliser ensemble l’audit complet de votre patrimoine sur le plan juridique, fiscal, social et financier.
  • Dégager les opportunités qui vous sont offertes, utiliser les effets de levier et mettre en place les solutions que vous aurez choisies
  • Vous accompagner et vous assister tout au long de votre vie patrimoniale

(Démarches bancaires, notaire, déclaration de revenus, …)

Pour chacun une solution adaptée à vos objectifs et calibrée selon vos moyens.

Votre INVESTICOACH met à votre service son expertise maitrisée des marchés et de la législation grâce à une veille permanente des données conjoncturelles, et à une formation continue des évolutions professionnelles en conformité avec la réglementation.

  • Expertise bancaire, financière et assurantielle -> crédit, épargne, assurances de prêt, de personnes et de biens, certification IOBSP, IAS,
  • Ingénierie financière -> optimisation par création de structures
  • Bilan patrimonial -> audit complet
  • Bilan retraite -> projection de situations de revenus
  • Immobilier -> résidentiel, investissement, loisir
  • SCPI -> diversification, revenus trimestriels versés net de charges
  • Placements -> création de revenus complémentaires, augmentation de pouvoir d’achat, amortissement de l’inflation
  • Optimisation fiscale -> réintégration de la fiscalité à son patrimoine